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常熟市区年薪30W-60W诚聘健康财富规划师
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25000-50000元/月

五险 节日福利 定期培训 住房公积金 年终奖金 法定假日

工作性质 全职
工作区域 琴川街道
工作年限 不限
已投简历 5人
职位类别 保险 - 保险产品开发/项目策划
招聘人数 1人
学历要求 大专

职位描述

职位描述
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

工作地址

江苏省苏州市常熟市香山北路16 号

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